บีทีเอส กรุ๊ปฯ BTSประสบความสำเร็จขายหุ้นกู้มูลค่า 12,000 ล้านบาท เดินหน้าต่อยอดความแข็งแกร่ง สร้างการเติบโตอย่างยั่งยืน

 บริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) หรือ ‘บีทีเอส กรุ๊ปฯ’ ประสบความสำเร็จในการขายหุ้นกู้ ครั้งที่ 2/2568 จำนวน 2 ชุด มูลค่ารวม 12,000 ล้านบาท ซึ่งได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีทั้งจากผู้ลงทุนทั่วไปและผู้ลงทุนสถาบัน ช่วยเสริมสร้างความแข็งแกร่งด้านเงินทุน ต่อยอดสร้างการเติบโตในฐานะผู้ให้บริการรถไฟฟ้าบีทีเอสที่เป็นบริษัทด้านการคมนาคมขนส่งที่ยั่งยืนอันดับ 1 ของโลก

นางสาวชวดี รุ่งเรือง ผู้อำนวยการใหญ่สายการเงิน บริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) หรือ บีทีเอส กรุ๊ปฯ เปิดเผยว่า  บีทีเอส กรุ๊ปฯ มีความยินดีและขอขอบคุณผู้ลงทุนที่ไว้วางใจและสนับสนุนการเสนอขายหุ้นกู้ ครั้งที่ 2/2568 ชนิดระบุชื่อผู้ถือ ประเภทไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน และมีผู้แทนถือหุ้นกู้ จำนวน 2 ชุด ประกอบด้วย หุ้นกู้ชุดที่ 1 อายุ 2 ปี อัตราดอกเบี้ยคงที่ 3.40% ต่อปี ครบกำหนดไถ่ถอนปี 2570 และหุ้นกู้ชุดที่ 2 อายุ 3 ปี อัตราดอกเบี้ยคงที่ 3.60% ต่อปี ครบกำหนดไถ่ถอนปี 2571 กำหนดชำระดอกเบี้ยทุก 6 เดือน ตลอดอายุหุ้นกู้  ที่ได้เปิดให้ผู้ลงทุนจองซื้อระหว่างวันที่ 29-30 กันยายน และ 1 ตุลาคม 2568  ผ่านสถาบันการเงินชั้นนำ 11 แห่ง ซึ่งได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ในครั้งนี้ โดยได้รับความสนใจจากผู้ลงทุนทั่วไปและผู้ลงทุนสถาบันเป็นอย่างมาก ส่งผลให้การออกหุ้นกู้ในครั้งนี้ประสบความสำเร็จในการเสนอขายเป็นอย่างดี โดยสามารถปิดการขายด้วยมูลค่ารวมทั้งสิ้น 12,000 ล้านบาท สะท้อนถึงความเชื่อมั่นในศักยภาพการดำเนินธุรกิจของบีทีเอส กรุ๊ปฯ และเป็นทางเลือกให้กับผู้ที่ต้องการลงทุนเพื่อรับผลตอบแทนที่มั่นคง สม่ำเสมอ ท่ามกลางบรรยากาศในการลงทุนที่ยังมีความไม่แน่นอน

โดยบีทีเอส กรุ๊ปฯ และหุ้นกู้ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือในกลุ่มระดับลงทุน (Investment Grade) ที่ “BBB+” แนวโน้มอันดับเครดิต “คงที่” (Stable) จากบริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด เมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2568 ซึ่งอันดับเครดิตสะท้อนถึงสถานะทางธุรกิจและการเงินที่แข็งแกร่งจากการมีรายได้ค่าบริการที่สม่ำเสมอจากการให้บริการเดินรถไฟฟ้าและซ่อมบำรุง (Operation and Maintenance: O&M) ตามสัญญา ตลอดจนกระแสเงินสดรับจากการลงทุนในสัดส่วน 33.33% ในกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานระบบขนส่งมวลชนทางรางบีทีเอสโกรท (BTSGIF) และการมีสถานะที่มั่นคงในธุรกิจโฆษณา นอกจากนี้ ขอขอบคุณสถาบันการเงินชั้นนำทั้ง 11 แห่ง ที่ได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งของความสำเร็จครั้งนี้ โดยมีบทบาทสำคัญในการให้ข้อมูลกับผู้ลงทุนและมีช่องทางการจัดจำหน่ายหลายทางทำให้ผู้ลงทุนสามารถเข้าถึงหุ้นกู้ครั้งนี้ได้อย่างกว้างขวาง

“ความสำเร็จในการเสนอขายหุ้นกู้มูลค่า 12,000 ล้านบาท ในครั้งนี้ ได้ตอกย้ำความเชื่อมั่นของนักลงทุนที่มีต่อบีทีเอส กรุ๊ปฯ มาอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้ บีทีเอส กรุ๊ปฯ  มีแผนนำเงินจากการเสนอขายหุ้นกู้ครั้งนี้ไปชำระคืนหนี้ ซึ่งจะเสริมสร้างความแข็งแกร่งด้านฐานะการเงิน และเดินหน้าต่อยอดความแข็งแกร่งในฐานะผู้ให้บริการรถไฟฟ้าบีทีเอส ที่เป็นบริษัทด้านการคมนาคมขนส่งที่ยั่งยืนอันดับ 1 ของโลก ซึ่งในช่วง 1-2 ปีที่ผ่านมา บีทีเอส กรุ๊ปฯ ได้เดินหน้าขยายโครงข่ายระบบขนส่งมวลชนทางรางอย่างต่อเนื่อง โดยได้เปิดให้บริการรถไฟฟ้าสายสีเหลือง สายสีชมพู  และสายสีชมพูส่วนต่อขยายเข้าสู่เมืองทองธานี ส่งผลให้โครงข่ายรถไฟฟ้าในปัจจุบัน ประกอบด้วย สายสีเขียว สายสีทอง สายสีเหลือง และสายสีชมพู ครอบคลุมระยะทางรวมทั้งสิ้น 138 กิโลเมตร นอกเหนือจากระบบขนส่งมวลชนทางรางแล้ว บีทีเอส กรุ๊ปฯ ยังได้เซ็นสัญญาให้บริการเดินรถและซ่อมบำรุงสำหรับโครงการรถโดยสารด่วนพิเศษบีอาร์ที (BRT) รวมถึงขยายการลงทุนไปในโครงการทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง ได้แก่ สายบางใหญ่ - กาญจนบุรี (M81) และสายบางปะอิน - นครราชสีมา (M6) ซึ่งมีแผนเปิดให้บริการเชิงพาณิชย์ภายในปี 2568 และ 2569 ตามลำดับ” ผู้อำนวยการใหญ่สายการเงิน บริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) กล่าว

********************************************************

สำนักสื่อสารองค์กร

เกี่ยวกับบริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) (บีทีเอส กรุ๊ปฯ)

บริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) (บีทีเอส กรุ๊ปฯ) เป็นบริษัทเอกชนที่ดำเนินธุรกิจใน 3 แพลตฟอร์ม ได้แก่ MOVE, MIX และ MATCH โดยมีการจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) นอกจากนี้ บีทีเอส กรุ๊ปฯ ยังเป็นหนึ่งในสมาชิกของหุ้น Blue Chip ที่อยู่ในดัชนี SET 50 และได้รับคัดเลือกให้อยู่ในรายชื่อหุ้นยั่งยืน (SET ESG Ratings) อีกทั้งยังเป็นสมาชิกของดัชนี SETESG Index, MSCI Asia Pacific, FTSE4Good และ Dow Jones Sustainability Index (DJSI) จากความมุ่งมั่นในการดำเนินการเพื่อลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ (Decarbonisation) ของบริษัท ซึ่งสอดคล้องกับเป้าหมายสู่การเป็นบริษัท Net Zero ภายในปี 2593 ส่งผลให้บีทีเอส กรุ๊ปฯ เป็นบริษัทที่ยั่งยืนที่สุดในโลกในกลุ่มอุตสาหกรรมคมนาคม และโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมจัดอันดับโดย S&P Global