กลุ่มธนาคารยูโอบีประกาศผลกำไรสุทธิไตรมาสแรกปี 2565 ที่ 9.06 ร้อยล้านเหรียญสิงคโปร์ดอลลาร์ ลดลงร้อยละ 11 เมื่อเทียบกับไตรมาสก่อน ท่ามกลางภาวะตลาดที่ผันผวน
แฟรนไชส์ลูกค้าของกลุ่มธนาคารยังคงแข็งแกร่ง โดยมีรายได้จากดอกเบี้ยรับสุทธิเพิ่มสูงขึ้นจากการเติบโตของสินเชื่อที่มีคุณภาพและวินัยในการกำหนดราคา
รายได้ค่าธรรมเนียมรวมไม่เปลี่ยนแปลงเมื่อเทียบกับไตรมาสก่อน แม้ค่าธรรมเนียมที่เกี่ยวเนื่องกับสินเชื่อจะพุ่งสูงเป็นประวัติการณ์ โดยมีอัตราเติบโตที่ร้อยละ 14 เมื่อเทียบกับไตรมาสก่อน แต่ค่าธรรมเนียมจากบัตรเครดิต การบริหารจัดการความมั่งคั่ง และการบริหารจัดการกองทุนกลับลดลง เนื่องจากความอ่อนไหวของตลาด รายได้จากการค้าและการลงทุนลดลงเกินร้อยละ 10 เนื่องจากได้รับผลกระทบจากการป้องกันความเสี่ยงจากการที่อัตราดอกเบี้ยปรับตัวสูงขึ้น ส่งผลให้รายได้รวมลดลงเล็กน้อยร้อยละ 3 อยู่ที่ 2.4 พันล้านเหรียญสิงคโปร์ดอลลาร์
ต้นทุนความเสี่ยงจากการให้สินเชื่อ ณ สิ้นไตรมาสแรกปี 2565 กลับสู่ภาวะปกติที่ 19 จุด จากการเพิ่มขึ้นของการโอนกลับสำรองทั่วไป (general allowance write-back) ในไตรมาสก่อน คุณภาพของสินทรัพย์ของกลุ่มธนาคารและงบดุลยังคงมีความยืดหยุ่น สภาพคล่องอยู่ในระดับที่เหมาะสม และอัตราส่วนเงินกองทุนชั้นที่หนึ่งที่เป็นส่วนของเจ้าของ (CET1) อยู่ที่ร้อยละ 13.1
ดัชนีข้อมูลทางการเงินที่สำคัญของไตรมาสแรก ปี 2565 |
กำไรจากการดำเนินงาน 1.30 พันล้านเหรียญสิงคโปร์ดอลลาร์ -3% จากไตรมาสก่อน -7% จากงวดเดียวกันของปีก่อน | กำไรสุทธิหลังหักภาษี 9.06 ร้อยล้านเหรียญสิงคโปร์ดอลลาร์ -11% จากไตรมาสก่อน -10% จากงวดเดียวกันของปีก่อน |
อัตราค่าใช้จ่ายต่อรายได้ 44.8% -0.2 จุดจากไตรมาสก่อน +1.0 จุดจากงวดเดียวกันของปีก่อน | ต้นทุนความเสี่ยงในการให้สินเชื่อ19 จุด +7 จุดจากไตรมาสก่อน -10 จุดจากงวดเดียวกันของปีก่อน |
อัตราส่วนสินเชื่อด้อยคุณภาพ (NPL) 1.6% ไม่เปลี่ยนแปลงจากไตรมาสก่อน +0.1 จุดจากงวดเดียวกันของปีก่อน | สินเชื่อลูกค้า 3.20 แสนล้านเหรียญสิงคโปร์ดอลลาร์ +3% จากไตรมาสก่อน +9% จากงวดเดียวกันของปีก่อน |
อัตราส่วนการดำรงแหล่งที่มาของเงินให้สอดคล้องกับการใช้ไปของเงิน (NSFR) 113% -3 จุดจากไตรมาสก่อน -8 จุดจากงวดเดียวกันของปีก่อน | อัตราส่วนเงินกองทุนชั้นที่หนึ่งที่เป็นส่วนของเจ้าของ 13.1% -0.4 จุดจากไตรมาสก่อน -1.2 จุดจากงวดเดียวกันของปีก่อน |
มุมมองเชิงบวกต่อการฟื้นตัวในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
“ความตึงเครียดด้านภูมิรัฐศาสตร์และความไม่แน่นอนของแนวโน้มการเติบโตของเศรษฐกิจโลกส่งผลให้ตลาดเกิดความผันผวน แต่ถึงกระนั้น ธุรกิจหลักต่างๆ ของธนาคารยังคงยืนหยัดได้ดี พร้อมการเติบโตของสินเชื่อที่มีคุณภาพ ค่าธรรมเนียมที่เกี่ยวเนื่องกับสินเชื่อที่สูงเป็นประวัติการณ์ และส่วนต่างอัตราดอกเบี้ยที่ปรับตัวดีขึ้น
เรายังคงมุ่งสนับสนุนให้ภาคธุรกิจคว้าโอกาสหลังเปิดประเทศ ระเบียงการค้าและการลงทุนระหว่างอาเซียนและจีนเอื้อให้ธนาคารอยู่ในตำแหน่งที่เหมาะสมต่อการให้บริการลูกค้า การหยุดชะงักของห่วงโซ่อุปทานโลกในปัจจุบันจะยิ่งเน้นให้เห็นถึงบทบาทสำคัญของเราในภูมิภาคนี้
เราเสริมความแกร่งให้ธุรกิจด้วยการเข้าซื้อธุรกิจรายย่อยของซิตี้กรุ๊ปและริเริ่มแผนงานด้านดิจิทัล รวมทั้งผลจากความพยายามของเราด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและการให้การสนับสนุนลูกค้าเพื่อสร้างผลกระทบเชิงบวก โดยตั้งเป้าประกาศแผนการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ภายในสิ้นปีนี้
เรายังคงมีมุมมองเชิงบวกต่อการฟื้นตัวและศักยภาพในระยะยาวของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ งบดุลที่แข็งแกร่ง ตลอดจนสถานะเงินทุนและสภาพคล่องที่ดีทำให้เราอยู่ในตำแหน่งที่เหมาะสมในก้าวผ่านช่วงเวลาอันไม่แน่นอนนี้ไปพร้อมๆ กับลูกค้าและชุมชนของเรา”
ผลการดำเนินงานทางการเงิน |
| 1Q22 S$m | 4Q21 S$m | QoQ +/(-)% | 1Q21 S$m | YoY +/(-)% |
|
รายได้ดอกเบี้ยรับสุทธิ | 1,686 | 1,677 | 1 | 1,529 | 10 |
รายได้ค่าธรรมเนียมสุทธิ | 572 | 580 | (1) | 619 | (8) |
รายได้อื่นๆ | 101 | 177 | (43) | 338 | (70) |
รวมรายได้ | 2,359 | 2,434 | (3) | 2,486 | (5) |
หัก: รวมค่าใช้จ่าย | 1,058 | 1,095 | (3) | 1,089 | (3) |
กำไรจากการดำเนินงาน | 1,301 | 1,339 | (3) | 1,397 | (7) |
หัก: ค่าใช้จ่ายจากการด้อยค่า | 178 | 112 | 59 | 201 | (11) |
บวก: บริษัทร่วมและกิจการร่วมค้า | 29 | 19 | 55 | 32 | (8) |
กำไรสุทธิ | 906 | 1,017 | (11) | 1,008 | (10) |
ไตรมาส 1 ปี 2565 เปรียบเทียบกับไตรมาส 4 ปี 2564
กลุ่มธนาคารประกาศผลกำไรสุทธิ 9.06 ร้อยล้านเหรียญสิงคโปร์ดอลลาร์ ลดลงร้อยละ 11 จากไตรมาสก่อน เนื่องจากความไม่แน่นอนด้านภูมิรัฐศาสตร์ส่งผลให้รายได้จากการค้าและการลงทุนที่ไม่เกี่ยวเนื่องกับลูกค้าปรับตัวลดลง ประกอบกับการลดลงของการโอนกลับเงินสำรองทั่วไป
รายได้ดอกเบี้ยรับสุทธิปรับตัวสูงขึ้นร้อยละ 1 ซึ่งเป็นผลการจากเติบโตของสินเชื่อร้อยละ 3 และส่วนต่างอัตราดอกเบี้ยสุทธิที่เพิ่มขึ้นเกินกว่าร้อยละ 10 อยู่ที่ร้อยละ 1.58 รายได้ค่าธรรมเนียมและบริการส่วนใหญ่คงที่ อยู่ที่ 5.72 ร้อยล้านเหรียญสิงคโปร์ดอลลาร์ จากความต้องการสินเชื่อและธุรกิจการให้คำปรึกษา ส่งผลให้ค่าธรรมเนียมที่เกี่ยวเนื่องกับสินเชื่อดีดตัวขึ้นร้อยละ 14 ทำสถิติแตะจุดสูงสุดใหม่ที่ 1.94 ร้อยล้านเหรียญสิงคโปร์ดอลลาร์ อย่างไรก็ตาม การใช้จ่ายบัตรเครดิตที่ลดลงตามฤดูกาลและค่าธรรมเนียมการบริหารจัดการความมั่งคั่งและกองทุนที่ลดลงตามสภาวะความอ่อนไหวของตลาดที่ซบเซาลงส่งผลให้รายได้รวมลดลง
แม้รายได้จากการบริหารตลาดเงินที่เกี่ยวเนื่องกับลูกค้าปรับตัวเพิ่มขึ้นร้อยละ 18 เนื่องจากลูกค้าสนใจป้องกันความเสี่ยง แต่ผลกระทบจากการปรับตัวเพิ่มขึ้นของดอกเบี้ยจากการป้องกันความเสี่ยงและการปรับมูลค่าของเงินลงทุนตามราคาตลาดล่าสุดที่ยังไม่ได้รับรู้ (unrealised mark-to-market) ยังคงสูงกว่ารายได้ส่วนนี้ ดังนั้นรายได้ที่ไม่ใช่ดอกเบี้ยจึงปรับตัวลดลงร้อยละ 43 อยู่ที่ 1.01 ร้อยล้านเหรียญสิงคโปร์ดอลลาร์
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานรวมลดลงร้อยละ 3 ในทิศทางเดียวกันกับรายได้ที่ลดลง ทำให้อัตราค่าใช้จ่ายต่อรายได้คงที่ที่ร้อยละ 44.8 เงินกันสำรองรวมเพิ่มขึ้นร้อยละ 59 ส่วนใหญ่เนื่องจากการเพิ่มสูงขึ้นของการโอนกลับเงินสำรองทั่วไปในไตรมาสก่อน ส่งผลให้ต้นทุนความเสี่ยงจากการให้สินเชื่อกลับสู่ภาวะปกติที่ 19 จุดในไตรมาสแรกปี 2565
ไตรมาส 1 ปี 2565 เปรียบเทียบกับไตรมาส 1 ปี 2564
รายได้ดอกเบี้ยรับสุทธิเพิ่มขึ้นร้อยละ 10 เนื่องจากการเติบโตของสินเชื่อร้อยละ 9 รายได้ค่าธรรมเนียมและบริการปรับตัวลดลงร้อยละ 8 ส่วนใหญ่มาจากค่าธรรมเนียมการบริหารจัดการความมั่งคั่งและการบริหารจัดการกองทุนที่ลดลงเนื่องจากแนวโน้มของตลาดในปีนี้ค่อนข้างเงียบ เช่นเดียวกับรายได้ที่ไม่ใช่ดอกเบี้ยที่ปรับตัวลดลงเนื่องจากผลกระทบของการป้องกันความเสี่ยง อันส่งผลให้รายได้จากการค้าและการลงทุนที่ไม่เกี่ยวเนื่องกับลูกค้าลดลง แม้ว่ารายได้จากการบริหารตลาดเงินที่เกี่ยวเนื่องกับลูกค้าจะคงที่ก็ตาม
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานรวมลดลงร้อยละ 3 ในทิศทางเดียวกันกับรายได้ที่ลดลง ค่าใช้จ่ายในการตั้งสำรองปรับตัวลดลงร้อยละ 11 จากเงินกันสำรองทั่วไปที่ลดลง โดยที่ต้นทุนความเสี่ยงจากการให้สินเชื่อรวมลดลง 10 จุด
คุณภาพของสินทรัพย์
อัตราส่วนความเพียงพอของเงินกันสำรอง
 
| คุณภาพของสินทรัพย์ยังคงมีความยืดหยุ่น โดยมีอัตราส่วนสินเชื่อด้อยคุณภาพ (NPL) คงที่ที่ร้อยละ 1.6 ในขณะที่ต้นทุนความเสี่ยงจากการให้สินเชื่อรวมเป็นไปตามการคาดการณ์ที่ 19 จุด อัตราส่วนความเพียงพอของเงินกันสำรองยังคงอยู่ในระดับที่เหมาะสม อัตราส่วนการตั้งสำรองสำหรับสินทรัพย์ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ (NPA) อยู่ที่ร้อยละ 94 หรือร้อยละ 216 หากนับรวมหลักประกัน เงินสำรองส่วนเกินสำหรับสินเชื่อที่ยังไม่ด้อยคุณภาพยังคงอยู่ที่ร้อยละ 0.9 |
เงินทุน ฐานะเงินทุน และสภาพคล่อง
อัตราส่วนสภาพคล่องและเงินทุน
 
| สภาพคล่องและฐานะเงินทุนของกลุ่มธนาคารยูโอบียังมั่นคง โดยมีอัตราส่วนการดำรงสินทรัพย์สภาพคล่อง (LCR) ในทุกสกุลเงินเฉลี่ยที่ร้อยละ 129 ในขณะที่อัตราส่วนการดำรงแหล่งที่มาของเงินให้สอดคล้องกับการใช้ไปของเงิน (NSFR) อยู่ที่ร้อยละ 113 ซึ่งยังคงสูงกว่าเกณฑ์กำหนดขั้นต่ำ อัตราส่วนเงินให้สินเชื่อต่อเงินรับฝาก (LDR) ยังคงที่อยู่ที่ร้อยละ 87.3 อัตราส่วนเงินกองทุนชั้นที่หนึ่งที่เป็นส่วนของเจ้าของ (CET1) ปรับลดลงเล็กน้อยอยู่ที่ร้อยละ 13.1 ส่วนใหญ่จากการเติบโตของสินทรัพย์ กลุ่มธนาคารยูโอบียังคงมุ่งมั่นสนับสนุนให้ลูกค้าบรรลุความต้องการทางการเงินของตน |
ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับกลุ่มธนาคารยูโอบีได้ที่ www.UOBGroup.com
ข้อมูลทางการเงินที่สำคัญ | 1Q22 | 4Q21 | +/(-)% | 1Q21 | +/(-)% |
รายการงบกำไรขาดทุนอย่างย่อ (ล้านเหรียญสิงคโปร์ดอลลาร์) |
รายได้ดอกเบี้ยรับสุทธิ | 1,686 | 1,677 | 1 | 1,529 | 10 |
รายได้ค่าธรรมเนียมและบริการ | 572 | 580 | (1) | 619 | (8) |
รายได้ที่มิใช่ดอกเบี้ย | 101 | 177 | (43) | 338 | (70) |
รายได้รวม | 2,359 | 2,434 | (3) | 2,486 | (5) |
หัก: ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน | 1,058 | 1,095 | (3) | 1,089 | (3) |
กำไรจากการดำเนินงาน | 1,301 | 1,339 | (3) | 1,397 | (7) |
หัก: เงินกันสำรองสำหรับผลขาดทุนด้านเครดิตและอื่นๆ | 178 | 112 | 59 | 201 | (11) |
บวก: ส่วนแบ่งกำไรจากบริษัทร่วมและกิจการร่วมค้า | 29 | 19 | 55 | 32 | (8) |
กำไรสุทธิก่อนหักภาษี | 1,152 | 1,246 | (8) | 1,227 | (6) |
หัก: ภาษีและส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม | 246 | 229 | 8 | 219 | 12 |
กำไรสุทธิหลังหักภาษี1 | 906 | 1,017 | (11) | 1,008 | (10) |
รายการงบดุลอย่างย่อ (ล้านเหรียญสิงคโปร์ดอลลาร์) | | |
ไม่มีความคิดเห็น:
แสดงความคิดเห็น